Вход в систему
Попробуйте сейчас бесплатно

10 дней бесплатного доступа к полной версии программы.

Главная / Центр поддержки / Учет продаж / Учет подарочных сертификатов

Учет подарочных сертификатов

В Денте реализован учет подарочных сертификатов. Функционал включает в себя продажу подарочных сертификатов пациентам, оплату услуг подарочным сертификатом, отслеживание истории движения по сертификатам, а также анализ продаж услуг по сертификатам.

Как начать работать с сертификатами в Денте

Прежде всего, в Денту необходимо внести все типы сертификатов, которые существуют в клинике, например: сертификат на 1000 рублей, сертификат на 5000 рублей и т.д.

После заведения сертификатов в систему, пациентам можно продавать сертификаты. Продажа сертификата фиксируется документом "Визит".

Приобретенным сертификатом пациент может оплатить оказанные ему услуги при оформлении Визита.

По проданному сертификату можно отслеживать историю движения денег.

Справочник "Подарочные сертификаты"

Все типы сертификатов находятся в отдельном справочнике "Подарочные сертификаты", который доступен в разделе "Продажи".

В справочнике информация о сертификатах представлена в табличной форме и выглядит следующим образом:

certif3

Описание столбцов справочника "Подарочные сертификаты":

  • Наименование – название типа сертификата, например "Сертификат на 1000 рублей". Кликните по наименованию сертификата для просмотра или редактирования данных о нем.
  • Номинал – сумма сертификата.
  • Доступен для продажи - определяет, можно ли продать пациенту сертификат такого типа в документе "Визит".
  • Продано – количество проданных сертификатов данного типа. Кликните по цифре, чтобы посмотреть, кому были проданы сертификаты.
  • Использовано – количество сертификатов, которые были использованы.
  • Сумма проданных – текущая сумма проданных сертификатов данного типа.
  • Погашенная сумма – текущая сумма оплаченных сертификатами товаров и услуг.

Чтобы удалить сертификат, нажмите del "Удалить" напротив него. Удаленный сертификат будет выделен серым цветом. Для снятия пометки удаления с сертификата нажмите напротив него no-del "Вернуть" (подробнее об удалении объектов можно прочитать здесь).

Создание сертификата в Денте

Чтобы добавить в Денту новый сертификат, нажмите одноименную кнопку - "Новый сертификат" в верхней области справочника "Подарочные сертификаты". Откроется карточка нового сертификата:

certif2

Описание полей карточки сертификата:

  • Наименование сертификата – название сертификата, например "Сертификат на 1000 рублей".
  • Номинал сертификата – это сумма покупок, которую пациент сможет оплатить сертификатом. Номинал сертификата не зависит от цены, по которой он будет продан клиенту. Например, Вы можете установить номинал сертификата равный 10000 рублей, но продать его за 9000 рублей или другую сумму.
  • Срок действия – период времени, в течении которого сертификат будет действителен. После окончания срока действия оплатить услуги сертификатом будет нельзя. Если срок не указан, сертификат считается бессрочным. Можно установить срок действия сертификата в днях, неделях, месяцах, годах с момента его продажи либо с момента первого использования пациентом.
  • Сертификат доступен для продажи – если галочка установлена, сертификат можно продать пациенту с помощью документа "Визит". Если галочка не установлена, то сертификат не доступен для продажи (но можно продолжать оплачивать услуги уже проданными, но не использованными до конца сертификатами).

Продажа сертификата

Продать сертификат пациенту можно только с помощью документа "Визит". Для этого при оформлении визита нажмите на стрелочку рядом с кнопкой "Добавить услугу" и выберите из списка пункт "Добавить сертификат".

certif5

Заполните все данные о сертификате в следующих полях:

  • Сертификат - тип сертификата. Начните вводить в данное поле наименование сертификата, после чего выберите его из предложенных вариантов. Обратите внимание, что выбрать для продажи можно только те сертификаты, которые помечены как доступные для продажи в справочнике "Подарочные сертификаты".
  • - уникальный номер сертификата данного типа. Например, если в справочнике "Подарочные сертификаты" заведен тип сертификата "Сертификат на 1000 рублей", то пациентам могут быть проданы сертификаты "Сертификат на 1000 рублей №1", "Сертификат на 1000 рублей №2","Сертификат на 1000 рублей №3" и т.д. Номер сертификата можно заполнить вручную. Если поле "№" оставить пустым, оно будет автоматически заполнено системой.
  • Продавец – сотрудник, который продал сертификат пациенту. По умолчанию в данном поле указано имя ведущего прием специалиста. При необходимости можно выбрать другого сотрудника, кликнув мышью по инициалам специалиста, а затем нажав на стрелочку. 
  • Цена – стоимость сертификата для пациента. По умолчанию она соответствует номиналу сертификата. При необходимости измените ее вручную, кликнув в данное поле.
  • Скидка – скидка на продажу сертификата, рассчитывается от суммы, указанной ранее в поле "Цена". По умолчанию скидка равна 0%, но может быть изменена вручную.

После заполнения всех полей данные о сертификате в Визите будут выглядеть следующим образом:

certif6

Для оформления покупки пациентом подарочного сертификата нажмите на кнопку "Оплатить", аналогично тому как это делается при оказании пациенту услуг и продаже товаров.

Использование подарочных сертификатов при оплате услуг пациентом

После того, как подарочный сертификат продан пациенту, он может использовать его для оплаты услуг и товаров. Оформление оплаты сертификатом происходит с помощью документа "Визит".

В Визите укажите услуги, которые получил пациент. В блоке "Оплата" выберите кассу "Оплатить сертификатом", укажите номер подарочного сертификата, которым будет произведена оплата, и сумму, которая будет списана с сертификата, после чего нажмите кнопку "Оплатить".

certif7

 

Анализ движений по сертификату

Для мониторинга движений по проданным сертификатам предназначен отчет "Проданные подарочные сертификаты", который находится в разделе "Продажи":

certif8

По умолчанию в отчете перечислены все проданные клиникой подарочные сертификаты. С помощью фильтра можно отобразить в таблице данные за конкретный период, по конкретному типу подарочного сертификата, по пациенту и статусу подарочного сертификата.

При нажатии на название подарочного сертификата, откроется окно с историей движений по сертификату:

certif9

Статусы подарочных сертификатов

После того как подарочный сертификат был продан пациенту, ему присваивается один из статусов:

  • Используется - по умолчанию присваивается всем подарочным сертификатам в момент продажи пациенту.
  • Использован - автоматически присваивается подарочным сертификатам, по которым были израсходованы все предусмотренные сертификатом деньги.
  • Просрочен - автоматически присваивается, если подарочный сертификат еще не использован до конца, но уже истек срок его действия.
  • Аннулирован - сертификат не действует. Любой подарочный сертификат можно вручную аннулировать (например, в случае его утери и замены).

Аннулировать подарочный сертификат можно в истории движений по сертификату. Для этого в поле "Статус" выберите "Аннулирован", укажите причину аннулирования сертификата (например, Утерян) и нажмите кнопку "ОК".

certif10

Пройдите обучающий семинар по работе в Денте

Микульская Маргарита

Специалист отдела по работе с клиентами
«

Наш опыт показывает, что ответы на любые вопросы проще всего получить в ходе обучающего семинара с менеджером.

Просто напишите мне на адрес support@1denta.ru и мы свяжемся с вами по телефону или скайпу, для того чтобы рассказать о возможностях системы и ответить на Ваши вопросы. Семинар проводится бесплатно и занимает, как правило 30-40 минут »

Остались вопросы?

Наша служба поддержки поможет Вам!

Бесплатный звонок по России

8 (800) 500-34-59

E-mail: support@1denta.ru

По будням
с 07:00 до 16:00

По московскому времени

Персональный менеджер

Вы можете задать вопрос вашему персональному менеджеру. Его контакты указаны в вашем аккаунте в разделе «Тех. поддержка»

Бесплатный звонок по России 8-800-500-34-59

8-800-500-34-59